韩芯片业应对美国“最后通牒”,企业界难舍中国市场

【环球时报驻韩国特约记者 张 静 环球时报报道 记者 倪 浩】7月21日,韩国公布一项雄心勃勃的“半导体超级强国战略”,计划引导企业截至2026年完成对半导体投资340万亿韩元(约合1.75万亿元人民币)。不过相比于宏伟的战略规划,韩国芯片业当前最紧要的任务是回应美国的“最后通牒”——美国单方面为韩国划出加入“芯片四方联盟”的最后期限为8月31日。美国财政部长耶伦19日到访韩国后,高调宣传美韩在“供应链安全”上加深合作,被认为是向韩国进一步“吹风”。韩国《亚洲日报》称,目前日本和中国台湾对参与联盟十分积极,但韩国还要“再想想”。数据显示,对华出口占到韩国芯片整体出口规模的60%,对于韩国芯片业而言,中国市场几乎不可能放弃。韩国面对美国的“最后通牒”将做出怎样的抉择,多方都在紧盯。

剑指“半导体超级强国”

21日,韩国政府公布半导体产业发展扶持计划,重点是培养人才和实现半导体材料自给。韩国产业通商资源部长官李昌洋当天宣布“半导体超级强国战略”,为鼓励相关企业在未来5年完成340万亿韩元的半导体产业投资,韩国政府将为半导体园区所需基建提供财政支持,还将扩大对半导体设备投资及研发的税收优惠,将大企业对国家战略技术的设备投资税额抵扣率提升至8%至12%。

在人才培养方面,韩国计划争取到2031年培养15万名半导体专业人才。此外,韩国政府还将重点支持下一代系统芯片研发,并将半导体材料、零件、设备的自给率从目前的30%上调至50%。

据路透社21日报道,半导体已连续九年成为韩国最大的出口产品,2021年半导体占韩国出口总额的约1/5。目前韩国拥有全球最大存储芯片制造商三星和SK海力士。

随着半导体产业在韩国贸易比重中的加深,在全球半导体竞争越发激烈的情况下,韩国更加期望成为半导体产业“领头羊”,在抢占技术高地的同时,谋求供应链的资源独立性和稳定性。三星电子6月底宣布在全球率先实现3纳米制程工艺制作芯片,已定于7月25日发货,比老对手台积电领先一步。

根据韩国《亚洲经济》20日的报道,美国财政部长耶伦19日在参观首尔LG化学研发园区时发表演讲,称美国和盟友应该实行“友岸外包”策略。该策略旨在将美国主要商品生产与贸易限定在“可信赖国家”境内。耶伦在演讲中称,韩国在电池和半导体领域不断加大对美国投资,美国将继续与韩国紧密合作,建立具有弹性的供应链。

LG化学是耶伦访韩期间唯一造访的企业。韩国《中央日报》20日的报道称,耶伦访问LG化学并非偶然,其参观的LG化学研发园区聚集了新一代阳极材料和隔膜等未来电池材料研究设施。LG化学最近正考虑在美国新建工厂等,此前该公司已经通过生产电池的子公司“LG新能源”在美国俄亥俄州等地设厂。LG有意2025年前在美投资110亿美元扩大电池供应网。

离不开中国市场与原料

韩国决心全面登顶全球半导体产业的背后,是近年来关键领域对华依赖度明显升高的现实。据韩国《朝鲜日报》20日报道,韩国贸易协会当天发布的数据显示,通过对进出口商品分类系统的约1200种商品进行分析后发现,2022年上半年韩国主要进口商品中,有78个种类对华依赖度超过八成,这比2021年上半年的72个种类继续增加。此外,韩国主要进口商品中,有253个种类对华依赖度超过五成。

具体来看,在原材料和零部件方面,镁锭(其中99.8%进口自中国)、铝电缆(98.9%)、彩钢板(97.7%)、太阳能零部件(97%)对中国的依赖度较高。此外,自动扶梯、鼠标、电饭煲等产品对华依赖度也在97%以上。电动货车、洗碗机、无人机和蒸汽锅炉等商品的对华依赖比例在今年上半年首次超过80%。一些食材如大蒜、红豆、辣椒等则几乎完全依赖中国进口。

同时,韩国进口的液晶显示器中,中国产品所占的比重从去年的52.1%上升到78.7%,吸尘器和干衣机的比重也上升了约10个百分点。韩国经营者总协会报告显示,韩国总进口额中占比最大的是中间商品(占比50.2%),而中间商品的最大来源就是中国,占比28.3%。

类似商品种类还有很多,尤其值得关注的是“新能源交通革命”中所需的电池原材料,以及芯片所需的稀有气体,韩国几大巨头均无法绕开中国。大量化学制品的原料,包括用于半导体的稀有气体氖以及作为电池原材料的氢氧化锂、镍和锰,韩国均存在对华重度依赖。2021年上半年,韩国从中国进口的“其他精细化工原料”占比为56.1%,2022年上半年已上升至64.2%。

“对日依存减少但对华依存增加,韩国原材料、零部件、装备依然仰仗海外供应”,韩国《首尔经济》20日的报道称,韩国产业通商资源部官网公布的数据显示,2022年上半年韩国进口原材料、零部件、装备共计1300.67亿美元,其中从日本进口200.72亿美元(占比15.4%),从中国进口380.34亿美元(占比29.2%),日本占比创近10年新低,中国的影响力则持续扩大。

中方回应

在21日的中国商务部例行记者会上,新闻发言人束珏婷就美政府要求韩国8月底前回复是否加入“芯片四方联盟”的问题回应称,产业链供应链稳定是当前各方高度关注的全球性问题。中方认为,无论什么框架安排,都应保持包容开放,而不是歧视排他;都应促进全球产业链供应链稳定,而不是损害和割裂全球市场。在当前形势下,加强产业链供应链开放合作,防止碎片化,有利于有关各方,有利于整个世界。

束珏婷表示,今年上半年,中韩双边贸易额达1842.5亿美元,同比增长9.4%。在全球经济脆弱复苏的背景下,中韩贸易保持较快增长,充分表明两国经济具有较强的互补性,充分展示了双方经贸合作的韧性和潜力。

辽宁社科院朝鲜韩国研究中心首席研究员吕超21日接受《环球时报》记者采访时表示,半导体是一个全球高度分工合作的产业,没有一个、甚至几个国家可囊括整个产业链条。在全球半导体供应链中,各地区拥有不同的优势,并且互相依赖。吕超认为,即使美国倡导的“芯片四方联盟”最终能够成型,也并不能组成一个完整的产业链条。中国在半导体生产、半导体原材料方面有自己的优势。

韩国檀国大学经济学教授金泰基渲染称,韩国对华贸易关键领域依赖度过高,未来如果中韩之间发生贸易战,那么韩国的半导体、新能源电池等核心产业可能面临崩溃的局面。

“美国提出半导体四方联盟和‘友岸外包’,韩国的对华战略到底是什么?”韩国《韩民族新闻》20日发表社论称,美国正在持续推动全球供应链以本国为中心进行重组,韩国面临的压力也越来越大。美国试图将中国排除出全球供应链的意图越来越明显。韩国产业界对此的焦虑显而易见。

韩国SK会长崔泰源最近公开表示:“不管你喜不喜欢,中国是一个相当大的市场,所以放弃不是一个选项。”社论强调,韩国作为开放型贸易国家,要实现国家利益最大化,就必须本着自由贸易和多边主义原则。